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東漢末年，忠直佐臣杜喬冤死獄中，舊吏楊章得鐘離權等人幫助得以攜孤兒杜震躲禍西涼之地。七年後，杜震才富五車，卻常被頑童欺辱，後結識少年董卓拜為異姓兄弟。杜震得泰山五仙臣教導，十六歲時獲封鴟苕勇士。兩年後，董卓得杜震輔佐於眾部族中甚得名望。羌胡族首領北宮伯玉欲將女兒許配杜震，董卓私念勾結於他，以兄弟之誼逼迫杜震屈從。新婚之夜，鬼師李鴻海認出杜震，五仙臣拼力搏殺不勝，幸得正壹道趙升出手相救，財傷李鴻海逃命中原。杜震身背家仇師恨前往中原，途中遇苦命女子林有悔，二人結伴浪跡天涯，遊歷五嶽十八道觀，遍識天下修真高人。